Во время путешествия царь Салтан остановился в простой деревенской избе. Там он встретил Аннушку — девушку с добрым сердцем и открытой душой. Между ними возникло чувство, и вскоре она стала его женой, подарив царю наследника.
Вслед за Анной во дворец попали её сестры и мачеха. Вместо благодарности за нежданную удачу, они затаили зависть. Им было мало роскоши, окружавшей их, и они задумали коварный план.
Когда царь уехал по делам, женщины перехватили гонца. Они заменили радостное известие о рождении сына ложным письмом, очернявшим царицу и младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего возвращения для разбирательства, но это послание тоже было подменено.
В итоге, по ложному приказу, Аннушку с ребёнком засмолили в бочку и бросили в пучину морскую, обрекая на верную смерть.
